继5月底铁矿石巨擘力拓宣布与日本新日铁达成关于2009年度铁矿石基准价格下调33%的协议后，日前，力拓再次发表声明，称已与亚洲大部分客户达成铁矿石供应长协价。虽然中国钢铁协会早在5月31日就明确表示不接受这一谈判首发价，但随着韩国和中国台湾的钢铁企业相继宣布接受降价33%的价格，中国钢企的谈判难度进一步加大
按照多年来国际铁矿石谈判惯例，若供需双方中任何一对率先达成“首发价格”，则其他各方均需无条件接受。虽然中国作为国际上最大的铁矿石需求方，但在以往的铁矿石价格谈判中却一直处于不利地位。那么，2009年，中国钢企能否打破这一多年的“国际惯例”，开启一个全新的价格谈判机制呢？
国内钢企成本制约决定“中国底线”
虽然力拓宣称已与亚洲大部分国家达成了铁矿石长协价，但中国钢协仍然拒签“城下之盟”，坚决表示中方坚持铁矿石长期合同价格应回到2007年水平这一底线不变，即澳洲矿石降价45%，巴西矿石降价40%。
中国钢协坚持强硬态度的最大理由来自于国内钢铁企业的生产成本制约。在全球金融危机的背景下，2008年铁矿石价格大幅上涨和钢材价格持续下降导致中国钢铁企业几乎陷入全行业亏损的境地。根据中钢协发布的数据，今年一季度，在72户大中型钢铁企业中，仍有超过三成钢企亏损，整体亏损达33.08亿元；前4个月整体亏损逾50亿元。虽然近期国内钢材价格已有所反弹，但业界对钢铁行业的这种暂时回暖并不乐观，“我的钢铁”网预期在今年下半年，钢材价格将会走低，并保持在4000元/吨以下。宝钢集团董事长徐乐江在刚刚举行的上海陆家嘴金融论坛上预计，全行业的亏损可能持续今年一整年，而中钢协秘书长单尚华更表示，即使铁矿石价格降到2007年水平，还是有一些钢铁企业会亏损。
摩根大通日前发布的报告也证实了这一点。该报告指出，虽然目前对钢材的需求有所复苏，中国钢铁价格也连续4周缓慢爬升，但中国钢铁行业仍面临亏损的局面。
中国钢企所面临的严峻形势，决定了中国钢企在铁矿石谈判中必须坚持底线。毕竟，作为铁矿石需求量超过日本和欧洲钢企总和的中国钢铁业，不能以自己全行业的亏损为代价来遵循所谓的“国际惯例”。
一位行业分析师表示，如果按照新日铁谈定的“首发价格”计算，力拓的销售价格约为62美元/吨，而其开采成本大约仅为42美元/吨，利润空间很大；相反，这一价格却会让中国钢企全行业陷入亏损，“这种矿山盈利、钢企亏损的价格协议肯定是无法接受的”。
供给过剩为“中国底线”提供支持
目前铁矿石供求基本面的变化为中国钢企坚持谈判底线提供了支持。
自金融危机爆发以来，随着市场对钢铁需求的锐减，全球各主要钢铁生产企业纷纷限产，从而对铁矿石的需求也大为减少，铁矿石供应处于事实上的“过剩”局面。据世界钢铁协会统计，今年一季度，全球粗钢产量同比下降22.8%；扣除中国产量，全球粗钢产量降幅高达36.9%。钢厂在大幅减产，但铁矿石供应商并未随之大幅减产，铁矿石已由卖方市场变为买方市场。中钢协常务副会长罗冰生透露，今年全球的铁矿石供给过剩预计将达到2亿至3亿吨。
“2009年，国际铁矿石处于供大于求的状态，铁矿石市场杠杆向买方市场倾斜，中国理应拥有更多的定价话语权。”兰格钢铁信息研究中心王国清表示。
支持中国钢企谈判“底气”的另一因素还来自于中国巨量的铁矿石库存。王国清指出，即使不进口，国内库存也能维持钢铁企业目前的生产。今年1至4月，我国共进口铁矿石1.87亿吨。目前我国的铁矿石港口库存有7000万吨，加上各大钢厂库存及社会库存，总数将超过1亿吨。而目前中国钢铁生产每月所需铁矿石6000万吨，按50%的对外依存度计算，中国每月仅需进口铁矿石3000万吨。那么1亿吨的库存，即使不进口，也能维持钢铁企业3个月左右的生产。
一边是供给过剩，一边是巨量的库存，这种局势明显为中国钢企谈判提供了有力的筹码。而国家发改委前段时间出台的限产令这一行业政策，又给铁矿石需求放缓提供了政策保障。摩根大通报告称，鉴于较高水平的库存，依然具挑战性的经济基本面以及政府对钢铁行业扩产的担忧，相信在未来几个月中，铁矿石进口可能会逐渐减少。
同时，近年来，我国投资海外权益矿的规模也不断扩大，这进一步增强了我国谈判的话语权。据兰格钢铁信息研究中心统计，目前我国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿，自2009年2月起，我国的钢铁企业、贸易企业加大了对海外权益矿的投资力度，主要以购买海外矿企的股权为主。按照今年海外权益矿的收购进展速度，到2010年，我国的权益矿资源量将超过1亿吨。
此外，在钢铁需求萎缩、铁矿石进口现货价格持续低位的背景下，国内矿山生产能力也在不断增加，这些也都进一步增加了中国在铁矿石谈判中的话语权。
“国际惯例”并非首次被动摇
虽然日、韩、中国台湾的钢铁企业与力拓达成铁矿石长协价协议的现实，将会进一步增大中国钢企铁矿石谈判的难度，但业内人士仍对中国铁矿石谈判的前景抱以信心，认为鉴于中国钢企的特殊地位和强硬态度，其与三大铁矿石供应商达成单独的协议价格的可能性在增大。
事实上，今年的“首发价格”之所以不再具有“集体议价机制中的各方均接受”效力，恰恰是因为2008年力拓首先破坏了这一通行20多年的“国际惯例”。2008年2月，巴西淡水河谷与日本新日铁率先达成了涨价65%的协议，全世界钢企随后都接纳了这一结果。然而，力拓及必和必拓以“运费未获补偿”为由，在淡水河谷价格的基础上对中国又大幅提价15个百分点，而在此后对欧洲需求者达成的谈判价格却仅比淡水河谷价格略高一点。因此，有市场观察家表示，在目前供给过剩的大背景下，即便亚洲铁矿石市场出现日本和中国两个价格，又有什么不正常呢？
英国《金融时报》专栏文章中表示，尽管力拓跟新日铁等达成了价格协议，但从目前的情况来看，这并不意味着故事的结束。首先，这次的客户是日本，但是中国铁矿石的整个使用量比日本和欧洲进口总量都还要大。其实，事实上，“第一份协议就代表最终协议”的惯例已经被打破。再次，这些协议“量身定制”的意味是比较浓厚的，也就是说，它或许适用于日本，但不适合作为一个全球的协议。
当然，要冲破运行多年的“国际惯例”并形成一个全新的价格谈判机制并不是一件容易的事情。对中国钢铁业协会和中国钢企来说，如何在谈判中掌握更多的战略主动权，谈妥适合中国钢企的适当价格，可能是未来一两个月中所要面临的艰巨任务。尽管金融危机导致的“需求萎缩”给中国钢协提供了“杀价”的底气，但结果如何仍存在不确定性。
专家指出，在接下来的谈判中，中国钢协和中国钢企一方面应该坚持自己的立场，将目前所拥有的谈判砝码化为谈判动力，争取中国钢铁工业的利益最大化；另一方面，中国应该坚决执行限产令和其他各项产业发展政策，扶优限劣，提高产业集中度。专家表示，“如果中国钢铁企业能够继续保持这样一个价格联盟，或者在中钢协的带领下形成一个比较坚决的态度的话，应该说还是有谈判的余地。”
